2023年的第一个月,国内新能源车企迎来当头一棒。几乎所有公布销量的车企,环比都出现断崖式下滑,腰斩50%比比皆是,“脚踝斩”也不足为奇,比如零跑,大跌87%。如果说环比代表短期波动,那么同比显示出的长期趋势也不乐观。同样是零跑,同比去年1月,下跌86%,哪吒则是45%,作为铺满网约车渠道的广汽埃安,也同比下滑36%。要知道,作为一个需要不断占领市场的新兴产业,每年同比两位数增长,此前是为常态。
销量跌到这个份上,连乘联会都看不下去了,忍不住出来喊了一句“形势严峻”。这到底是特斯拉降价带来的冲击,还是新能源国补政策退出造成的失血,抑或两者同时夹击?此前,我们曾撰文预测,这将是国产新能源车殊死一搏的关键节点。此时此刻,深入探究1月份的销量,可以看到许多藏在海面之下的冰山。
众多新能源车企的未来命运,也就此埋下伏笔。
01.特斯拉是唯一赢家?
尽管特斯拉还没有公布1月份的销量,但从种种迹象来看,依然是笑傲全球。在刚刚过去的年度财报会议上,马斯克称在特斯拉降价后,订单量在2023年1月达到历史新高,几乎是工厂产能的两倍。还有消息称,特斯拉已经计划在未来两个月提高上海工厂的产量,以满足市场不断增长的需求。此前,特斯拉的上海工厂曾停产一周。如果放在中国市场,在1月份实现销量环比正增长的的新能源车企,恐怕就只有这个特斯拉。能与特斯拉掰手腕的比亚迪,还是那个比亚迪。1月份比亚迪的销量超15万台,依然令造车新势力们望尘莫及;但相比此前连续4个月超过20万台的销量,还是逊色了不少。
除了特斯拉和比亚迪两位大哥,跟在后面小弟们,日子非常难捱。但具体来看,各家的悲欢并不相通。
在所有造车新势力中,理想以月销1.5万的成绩,堪称全场表现最佳。在理想的掌门人惹出理想One换代的舆论危机后,后续主打的理想L9和L8,有惊无险地稳住了理想的基本盘。这应当归功于理想成功的产品规划:
增程类车型解决了用户的里程焦虑,6座奶爸车的定位,精准圈定了核心用户群体。
蔚来的表现则比较稳定,1月份的销量8506台,虽然环比下滑幅度接近50%,但在在同行衬托下,蔚来的这个表现并不算离谱。相比之下,有华为重磅加持的问界则着实让人捏了一把冷汗。1月份,问界销量掉到了4475台,环比下滑超过50%。这一下子让人想起了11月的问界,在经历了连续几个月的增长之后,销量突然掉到8000多台水平。问界一而再、再而三的销量掉队,不得不让人心生疑虑:
华为的光环效应,还能在问界身上持续多久?
从产品定位上看,问界是追着理想打的,同样主打增程式,同样定位奶爸车,而且问界两款车型的定价要比理想L9低上不少。但
为何卖价更贵的理想稳住了大盘,问界却跌得如此之惨?
而且就在这个2月,理想即将交付定价接近问界的的理想L7,到时候问界又该何去何从?此外,小鹏汽车的表现也让人心生忧虑。小鹏1月份的销量仅有5218台,环比下滑近60%。何小鹏此前在三季度的财报发布会上表示,11月份已经是小鹏的低点,不会再有底了。不过两个月,1月份的销量就跌穿了谷底。即使把12月、1月的销量加起来再平均一下,小鹏最近两个月的月均销售也只有8000出头,还谈不上月销重回万台。但真正让人意外的,还得是零跑汽车。1月份销量直接掉到了1136台,环比-87%,直接脚踝斩。虽说零跑汽车近几个月的销量都有些疲软,但如此巨大的跌幅,实在是令人目瞪口呆,不得不让人猜疑其中是否有什么猫腻,需要给公众一个合理的解释。
02.为何全线溃败?
尽管特斯拉刚刚降价时候,各个都很嘴硬,但是不到短短一个月,新能源车企们似乎都扛不住了。比如问界与小鹏,两者的主力车型的定价都很接近特斯拉,后者的发展路线也与特斯拉相似,因此受到的影响也是最大的。毕竟特斯拉经过几轮的降价之后,Model3的官网起售价只有22.99万元,比问界及小鹏的主力车型的价格都要低,与小鹏汽车P7的价格也相差无几。尽管几番降价引起了老车主的一致声讨,但持币待购的消费者还是逃不过真香定律,唯一担心的或许就是接下来特斯拉会不会降得更多。比亚迪似乎也受到了特斯拉降价的冲击。对比经济型系列车型的销量,比亚迪旗下中高端系列车型1月份的销量要差不少。而在中高端系列车型中,汉、唐的价格更接近特斯拉两款车型的定价。具体而言,1月份比亚迪宋、元系列车型的销量环比下滑幅度较小,在30%左右;而汉、唐这类二三十万价格级别的车型,销量的下滑幅度超过50%。
此外,特斯拉降价的影响也波及到了蔚来。在特斯拉降价之初,蔚来的创始人李斌曾说过,