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融创有望削减超50%债务 重组计划推进中

   2024-11-05 互联网微发信息网43
核心提示:融创中国近期启动了境内债二次重组计划。据知情人士透露,融创正与部分境内债券投资者进行会晤,探讨可能的解决方案。初步沟通方案显示,融创规模约155亿元的境内债向债权人提供了四种灵活选项:折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期

融创中国近期启动了境内债二次重组计划。据知情人士透露,融创正与部分境内债券投资者进行会晤,探讨可能的解决方案。初步沟通方案显示,融创规模约155亿元的境内债向债权人提供了四种灵活选项:折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。预计本月底将有最终版方案。若该方案顺利落地,融创有望成功削减超过50%的境内债务,并在五年内暂无兑付压力。

融创有望削减超50%债务

中指研究院企业研究总监刘水认为,新方案能够削减债务并极大延长债务偿还期,有利于修复公司资产负债表,为公司经营基本面好转创造条件。然而,该类方案能否获得债权人的支持并顺利通过,还需考虑回购价格、转股价格、公司经营基本面及市场走势等诸多因素,需要债权人和债务人反复磋商后达成共识。

融创有望削减超50%债务 重组计划推进中

2023年初,融创已完成境内债券整体展期,总规模约160亿元。根据原有方案,对于其中4只存续规模约95亿元债券,融创应于今年6月偿付部分利息,并于9月偿付首期本金的5%。不过,今年上半年融创选择再度展期,将本息兑付时间统一调整至年底。当时融创表示,在2024年下半年会寻求展期和整体化解方案,保持债务基本界面的稳定。

融创有望削减超50%债务 重组计划推进中

具体来看,折价回购选项中,融创拟以不超过8亿元的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元;债转股选项则会将境内债券转为融创的境外股票收益权,转股价格8—10港元,转股份额大约3亿—4亿股,预计化债约20亿—30亿元;以资抵债方面,融创计划成立服务型信托以资抵债,以某个项目的土地应收账款为底层资产,100元债券本金转换为35元的信托份额,预计化债约20亿—30亿元,四年内兑付完毕;留债展期方面,债券利息统一降低至1%,第5年开始兑付本金,最长展期9.5年。

 
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