集装箱 集装箱订做 上海集装箱订做 安达供

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本公司原上海集装箱厂是铁道部集装箱定点生产单位，经国资办批准在2002年4月转型企业，有四十余年设计和制造集装箱经验，并取得欧盟体（奥地利）ISO9001-2000（含设计开发）证书

铁龙物流上半年业绩有压力。下调2012年盈利预测至0.44元，下调买卖区间至7.5元~10.2元：我们以为公司铁路特种箱业务的潜在生长空间和较高的稀缺性将使得公司的估值程度较市场全体和同业具有一定的溢价程度。但是，公司目前的盈利仍有较大局部是沙鲅线物流业务及传统特种箱业务，受微观经济周期的影响较大，近期公司15%左右的股价回落也反响了在弱市中投资者对公司盈利的担忧。依据我们的测算，估计公司上半年业绩将下滑20%至每股0.17元。出于激进起见，我们下调沙鲅线全年盈利预测，将公司2012/2013年每股盈利预测下调6.6%和4.3%至每股0.44元和0.56元，同时相应的下调我们对铁龙物流的买卖区间至7.5元~10.2元。

以后股价下无机会。次要以下两方面理由：首先，从根本面来看，我们以为3季度起公司盈利增速无望呈现分明的反弹。次要在于：1）沙鲅线4600万吨至8500万吨扩能改造工程估计于7月5号左右完成；2）去年批复的1500只化工箱和3500只干散箱大局部在6月份投入运用，剩余局部将在7月份投入运营，而年终批复的3500只化工箱也曾经开端预备投标任务，无望在四季度局部投入运营；3）新研发的液碱箱和电石箱也有较大希望在下半年投入试运营。其次，从估值来看，目前公司的股价更接近我们买卖区间的上限。近期股价下跌公司的业绩风险曾经初步释放，而6月末7月初正面股价安慰要素将逐渐呈现，目前程度下投资者可以按照风险偏好逢低吸纳，而8元以下建议愈加积极地买入。

www.andajzx.com.cn陆先生

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