北京商报讯（记者 崔启斌 马换换）1月28日晚间，华铭智能（300462）的重组预案正式“出炉”，公司拟作价8.65亿元收购北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）100%股权。值得一提的是，此次的拟购标的聚利科技于2018年9月29日IPO才终止审查，公司2018年净利近乎腰斩。http://www.yixiin.com/ad/
具体来看，华铭智能的重组预案包括两项内容，拟以发行股份及支付现金的方式向韩智等52名聚利科技股东购买其持有的聚利科技100%股权。根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买聚利科技100%股权的交易价格暂定为8.65亿元，其中股份对价8亿元，现金对价6500万元。此外，华铭智能拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.2亿元。
据悉，此次的拟购标的聚利科技主营业务为电子不停车收费系列产品、多义性路径识别产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售，产品主要应用于道路交通智能化、信息化，是国内领先的智能交通信息采集与处理设备提供商。财务数据显示，在2017年、2018年聚利科技实现归属净利润分别约为8645万元以及4679万元。经北京商报记者计算，聚利科技2018年实现净利同比下滑近46%。在此次交易中业绩承诺方承诺聚利科技2019年、2020年和2021年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6500万元、7800万元、8970万元。
需要指出的是，聚利科技曾有段IPO未果的经历。Wind数据显示，聚利科技早在2015年就开始筹划上市，但公司在2018年9月29日终止审查，IPO正式止步。如今，IPO终止仅4个月，聚利科技便将目光投向了曲线上市。但重组预案中提示诉讼风险称，报告期内，聚利科技与深圳市金溢科技股份有限公司存在专利权纠纷诉讼事项。
资料显示，华铭智能于2015年5月正式登陆A股，公司是一家从事轨道交通AFC设备的生产厂商，专注于自动售检票设备及相关配套设备的技术研发、生产制造和销售工作。本次交易完成后，华铭智能将持有聚利科技100%股权。
华铭智能表示，上述交易完成后，将有效避免拓展市场周期较长、投入较大以及拓展失败的风险，公司业务规模也将大幅增加，营业收入和净利润将大幅提高，持续盈利能力和发展潜力不断增强，有利于实现股东利益的最大化。财务数据显示，在2018年前三季度华铭智能实现归属净利润约为4241万元，同比上涨62.49%。
纵观华铭智能上市后的资本运作轨迹，在此次重组之前，公司曾有过三次重组经历，但均以失败告终。而此次的重组结果如何，则备受市场关注。http://www.yixiin.com/news/
