东证资管旗下13只权益类产品今年以来跌幅超过15%,年内新成立的爆款基金东方红睿泽三年定开和东方红配置精选,至今尚未给投资者带来盈利
在去年的基金市场上,上海东方证券资产管理公司(下称东证资管)旗下的东方红系列公募基金一时风光无两,多只产品全年回报率超过50%且同类排名居前。
耀眼的业绩自然带动了基金销售,东证资管旗下频现“日光基”。http://www.yixiin.com/news/ 今年1月发行的东方红睿泽三年定开单日限购1万,一天申购额就高达71亿元;3月发行的东方红创新优选三年定开同样一日售罄;5月发行的东方红配置精选甚至出现了20分钟销量超10亿元的募集盛况。
只是,随着公司灵魂人物——董事长陈光明离开并另设公募基金公司,东证资管头上的光环也渐渐消退。2018年即将结束,但公司旗下的权益类基金几乎全线亏损。
目前,公司仅剩下饶刚与林鹏两名老将,资历尚浅的基金经理挑起了大部分基金管理的担子。
2018年3月8日,上海东方证券资管正式发布了董事长变更公告,东证资管原董事长陈光明因个人原因离任。
尽管东证资管2014年才开始进军公募,但在两任董事长——王国斌、陈光明的带领下快速发展壮大,打造了多只爆款基金,品牌知名度迅速蹿升。但随着陈光明的离任,东证资管渐渐失去了曾经的风光。
目前,东证资管共管理48只公募产品(份额分开计算),2018年之前成立的有42只。其中,今年以来(截至11月14日)盈利的产品有19只,且基本上都是固定收益类产品。回报率最高的是东方红稳添利,盈利6.62%。
相比之下,该公司权益类产品的表现则不太理想。2018年之前成立的17只权益性基金中,只有除了东方红策略精选A/C今年以来收益率分别为2.03%、1.64%,其他15产品均为负收益。
跌幅最深的是东方红睿阳,年内回报率为-23.31%;紧随其后的是东方瑞华沪港深和东方红睿玺三年,回报率分别为-19.44%和-19.28%。此外,还有10只权益类产品跌幅超过15%。
重仓白马股且持股重合度较高或是其权益类产品业绩不佳的原因。有统计显示,在已经披露的上市公司三季报中,东方红系列产品位列机构持股名单中的个股有43只,其中有近40只个股在年内出现了不同程度的下跌。中金环境跌幅居前,截至11月8日停牌之前,该股今年以来累计跌幅接近70%。
《投资时报》研究员还注意到,东证资管今年新成立的基金虽然被投资者大肆抢购,但由于市场疲弱,多数产品还未给这些投资者带来收益。
比如,1月31日成立的灵活配置型基金东方红睿泽三年定开,至今已亏损15.35%;5月21日成立的偏债混合型基金东方红配置精选A/C,至今分别亏损1.21%和1.46%。
11月2日,东证资管又成立了一只灵活配置型基金东方红恒元五年定开,这只基金发行时同样被投资者踊跃认购,发行首日就募集了8亿多元,两日吸金超11亿元。未来这只产品能否给投资者带来满意回报,仍有待市场的检验。
纵观东证资管的14位基金经理,林鹏和饶刚是资历最深的两员干将。
林鹏是东证资管的明星基金经理,1998年就加入东方证券担任研究员,后任东方证券资产管理业务总部投资经理,至今已有20年证券从业经验。他于2014年开始管理公募基金,过往投资业绩较为出色。目前参与管理东方红睿丰、东方红沪港深、东方红睿华沪港深、东方红恒元五年定开四只基金。
饶刚则于1999年开始从事证券行业工作,至今也有19年从业经验,2006年就开始管理公募基金。他于2015年加入东证资管,目前参与管理的基金多达9只。
而资历尚浅的年轻基金经理们,也撑起了大量基金管理工作。其中,纪文静参与管理的基金最多,达到19只,其中独自管理基金11只;徐觅和孔令超也分别参与了16只基金14只基金的管理。不过,这些年轻基金经理的还没有交出吸引市场眼球的成绩单。
值得注意的是,林鹏在今年先后退出了对东方红睿元、东方红睿逸、东方红中国优势和东方红睿阳的管理。东方红睿元和东方红中国优势交予韩冬独自管理,东方红睿逸交予纪文静与孔令超共同管理,东方红睿阳交予秦绪文独自管理。而韩冬、孔令超以及秦绪文的投资经理任职年限还未超过三年。http://www.yixiin.com/quote/