2017年全年共有60家证券公司承担了419家上市公司的发行任务,共计募集资金2186.09亿元。这些券商共计获得149.84亿元的承销费与保荐费,占募集资金的比例达到了6.85%
在刚刚过去的2017年,证监会发审委审核通过了380家公司的IPO申请,86家被否决,13家暂缓表决,IPO审核通过率达到79.33%。IPO堰塞湖逐渐消化,券商业绩表现逐渐明晰。(http://www.yixiin.com/quote/)
近日,标点财经研究院携手《投资时报》对2017年全年的IPO主承销情况进行了统计,据同花顺iFinD数据显示,全年共有60家证券公司承担了419家上市公司的发行任务,共计募资2186.09亿元。这60家证券公司共计获得149.84亿元的承销与保荐费,占募集资金的6.85%。
《投资时报》记者统计发现,2017年广发证券承销33家公司,是众券商中承销数量最多的。去年,这33家公司共计募集资金169.65亿元,而广发证券获得承销与保荐费12.47亿元,承销与保荐费占比达7.35%。
在广发证券承销的33家公司中,珠宝首饰生产商周大生与LED制造商三雄极光募资金额分别达到15.31亿元和13.51亿元,募资额度较高,广发证券于此中分别斩获5302万元和6911万元的承销与保荐费。而其单笔最高承销与保荐费则出自振江股份,募资8.24亿元的后者为此付出了7620万元的承销与保荐费。
海通证券在承销数量上以29家紧随其后。2017年海通证券承销29家公司,共募集资金124.58亿元,承销与保荐费达9.75亿元,占募集金额的比例为7.83%。其中募资最高的两家公司岱美股份和兆丰股份分别募资11.96亿元和10.45亿元,二者均属汽车制造业,海通证券分别斩获6226万元和6409万元的承销与保荐费。
虽然承销数量上稍逊于广发证券和海通证券,但中信证券在2017年帮助企业募资189.91亿元,为60家券商中最高,同时获得11.69亿元的承销与保荐费,抽成比例达6.16%。其中,在中信证券承销的28家公司中,中国银河和华能水电募资金额分别达到48.86亿元与39.06亿元,二者也分别付出了1.16亿元和1.04亿元的承销与保荐费。
从承销数量来看,大型券商与中小券商差别明显。广发证券、海通证券、中信证券等六家公司承销数量均超过20家;而承销公司在10家以下的达到45家,占榜单券商总数的75%,此外还有35家券商全年承销公司数量在5家以下。
国融证券承销保荐费占比16.67%抽成最多
从承销与保荐费占比来看,虽然2017年国融证券、首创证券、华英证券、万联证券分别只承销一家公司,但抽成比例远远高于广发证券、中信证券等大型券商。抽成比例最高的是国融证券。在2017年4月,国融证券帮助格尔软件募集资金2.76亿元,斩获4603万元的承销与保荐费,占募资金额的比例为16.67%。
以15.14%排名第二的首创证券在2017年帮助世纪天鸿募资1.8亿元。隶属于新闻出版业的世纪天鸿也付出了2725万元的承销与保荐费。
华英证券、万联证券和宏信证券的承销与保荐费抽成比例分别达到12.83%、12.77%和11.29%。其中,华英证券帮助农用机械生产商弘宇股份募资2.13亿元,收获承销与保荐费费2230万元。
在2017年,宏信证券承销了两家公司,分别是中宠股份和伟隆股份,二者募集资金分别为3.87亿元和2.62亿元。宏信证券也分别斩获4717万元元和2600万元的承销与保荐费。其中,中宠股份主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售,其承销与保荐费占比达到了12.14%。