老虎证券开盘价8.1美元/股,开盘后不久股价就攀升至近9.5美元/股左右,盘中最大涨幅一度扩至30%,公司总市值超过13亿美元。
以老虎证券此番预计发行的1300万股美国存托股票(ADS)计算,老虎证券募集资金总额将达到1.04亿美元。加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元ADS和承销商可能执行的195万股超额配售部分,老虎证券最终最大募资额将达到1.27亿美元。此前另一互联网券商富途证券美股上市时,拟募集资金则为9000万美元。http://www.yixiin.com/news/
老虎证券招股书显示,公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。
此次公开发行前,除公司创始人巫天华通过sky fintech holding limited持有老虎证券18.9%的股份外。机构股东中,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%。老虎证券方面透露,上述双方均在此次发行或配售中增持。
目前,老虎证券已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。从营收构成来看,公司收入来自于交易佣金、融资服务费、投资收益、利息及其他收入,其中交易佣金、融资服务费为其主要收入来源。2018年交易佣金收入2604.3万美元,占总营收比例77.6%,融资服务费收入644.2万美元,占比19.2%。此外,投资收益、利息及其他收入分别为33.9万美元、8.5万美元及65.1万美元。
虽然老虎证券年交易规模也在2018年突破千亿美元,达到1192亿美元,且当年实现营收3356万美元,同比增长98%,但2018年老虎证券基于非美国通用会计准则的年净亏损依然高达1008.9万美元。而老虎证券的同业竞争对手富途证券已在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。
今日敲钟前夕,在接受界面新闻在内的媒体采访时,老虎证券创始人巫天华表示,公司2018年出现较大亏损,主要由于当年的一次性非现金支出,即上市前老虎证券向公司团队支出的累计期权费用。“这部分占用资金3400万美元,刨去这部分支出,老虎证券全年仅微亏”。
巫天华透露称,老虎证券去年上半年多月月度净利润均为正,但资本寒冬中,公司依然看好自身业务并扩张了团队规模,全年公司团队增加了200多人。这部分人力成本扩张带来的支出最终导致公司全年微亏。
公开资料显示,老虎证券创始人巫天华出生于1984年,毕业于清华大学计算机系,2009年硕士毕业后他正式加入有道,并分到了公司的股票,随后开始炒美股。后于2014年创立了老虎证券,主要团队成员来自高盛、芝加哥交易所、国信证券、网易、腾讯、百度、小米等知名金融机构和互联网公司。
截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。
“随着新一代80后、90后投资群体的崛起,国内投资行为正在发生变化,中国全球资产配置刚刚开始。”巫天华称。